一(yī)、全(quán)球市(shì)场

自(zì)2020年(nián)下(xià)半年(nián)以(yǐ)来(lái)，全(quán)球缺芯潮(cháo)带動(dòng)半導體(tǐ)行業景气(qì)度(dù)高(gāo)漲，直(zhí)接带動(dòng)了行業对(duì)上(shàng)遊矽片(piàn)需求增长(cháng)，相繼也(yě)带動(dòng)了石(dàn)英坩埚市(shì)场需求的(de)的(de)快速增长(cháng)，2021年(nián)第(dì)二(èr)季度(dù)全(quán)球矽晶圆(yuán)出(chū)貨面(miàn)积再創新高(gāo)，达到(dào)3534百(bǎi)万(wàn)平方(fāng)英寸(cùn)，同(tóng)比增长(cháng)12%。在(zài)多(duō)種(zhǒng)終(zhōng)端應(yìng)用(yòng)的(de)推動(dòng)下(xià)，全(quán)球矽片(piàn)的(de)供需仍将保持(chí)緊张(zhāng)趨勢，業界普遍(biàn)認为(wèi)，5G手(shǒu)機(jī)、汽車電(diàn)動(dòng)化(huà)、ADAS、數據(jù)中(zhōng)心(xīn)、IoT等行業趨勢将带動(dòng)半導體(tǐ)行業需求結構性(xìng)改善，从而(ér)带動(dòng)矽片(piàn)及(jí)石(dàn)英坩埚需求的(de)长(cháng)期(qī)增长(cháng)。2021年(nián)全(quán)球半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额约2.23亿(yì)美(měi)元(yuán)，约14.25亿(yì)元(yuán)，2022年(nián)半導體(tǐ)石(dàn)英坩埚需求預計(jì)比2021年(nián)增长(cháng)约5%-6%，达到(dào)15亿(yì)以(yǐ)上(shàng)，而(ér)其(qí)中(zhōng)24寸(cùn)以(yǐ)上(shàng)的(de)需求金(jīn)额约占65%-70%。

2021-2022年(nián)全(quán)球半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额統計(jì)及(jí)預測

資料来(lái)源：中(zhōng)國(guó)電(diàn)子材料行業協会(huì)、智研咨詢整理(lǐ)

分(fēn)國(guó)家(jiā)和(hé)地(dì)区来(lái)看，2021年(nián)中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额为(wèi)1.78亿(yì)元(yuán)，占全(quán)球半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额的(de)13%；韓國(guó)半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额为(wèi)3.50亿(yì)元(yuán)，占全(quán)球半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额的(de)25%；中(zhōng)國(guó)台(tái)灣半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额为(wèi)1.12亿(yì)元(yuán)，占全(quán)球半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额的(de)8%；日(rì)本半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额为(wèi)4.70亿(yì)元(yuán)，占全(quán)球半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额的(de)33%；歐洲(zhōu)半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额为(wèi)1.98亿(yì)元(yuán)，占全(quán)球半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额的(de)14%。2021年(nián)日(rì)本半導體(tǐ)坩埚市(shì)场总需求约4.7亿(yì)元(yuán)，其(qí)中(zhōng)，32寸(cùn)半導體(tǐ)級坩埚需求量(liàng)约2.4亿(yì)，24寸(cùn)（含）以(yǐ)下(xià)约2.3亿(yì)。日(rì)本坩埚市(shì)场需求主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于(yú)世界半導體(tǐ)矽片(piàn)廠(chǎng)商的(de)龍头(tóu)企業：信(xìn)越半導體(tǐ)，尚高(gāo)Sumco，GWJapan。2021年(nián)預計(jì)歐洲(zhōu)市(shì)场半導體(tǐ)坩埚总需求约在(zài)1.98亿(yì)元(yuán)人(rén)民(mín)币。其(qí)中(zhōng)Siltronic和(hé)MEMC占據(jù)了整个(gè)歐洲(zhōu)半導體(tǐ)石(dàn)英坩埚市(shì)场的(de)91%。2021年(nián)，預計(jì)韓國(guó)市(shì)场半導體(tǐ)坩埚总需求约在(zài)3.5亿(yì)元(yuán)人(rén)民(mín)币。其(qí)中(zhōng)Siltron占了60%。28寸(cùn)和(hé)32寸(cùn)是(shì)韓國(guó)市(shì)场的(de)主(zhǔ)要(yào)坩埚類(lèi)型。2021年(nián)預計(jì)中(zhōng)國(guó)台(tái)灣地(dì)区市(shì)场半導體(tǐ)坩埚总需求约在(zài)1.12亿(yì)元(yuán)人(rén)民(mín)币。Sumco和(hé)MEMC中(zhōng)德是(shì)大(dà)尺(chǐ)寸(cùn)的(de)主(zhǔ)要(yào)需求客戶。

2021年(nián)全(quán)球各(gè)國(guó)家(jiā)和(hé)地(dì)区半導體(tǐ)用(yòng)石(dàn)英坩埚全(quán)球需求金(jīn)额統計(jì)

資料来(lái)源：中(zhōng)國(guó)電(diàn)子材料行業協会(huì)、智研咨詢整理(lǐ)

长(cháng)期(qī)以(yǐ)来(lái)，半導體(tǐ)石(dàn)英坩埚，特(tè)别是(shì)高(gāo)端半導體(tǐ)石(dàn)英坩埚一(yī)直(zhí)被(bèi)國(guó)外(wài)公(gōng)司所(suǒ)壟斷。預計(jì)2021年(nián)半導體(tǐ)坩埚市(shì)场依然被(bèi)以(yǐ)信(xìn)越为(wèi)代(dài)表(biǎo)的(de)日(rì)本供應(yìng)商所(suǒ)牢牢占據(jù)，不过(guò)可(kě)喜的(de)是(shì)，國(guó)産半導體(tǐ)石(dàn)英坩埚的(de)代(dài)表(biǎo)：FTNC（盾源聚芯，原甯夏富乐(lè)德）打破壟斷，開(kāi)始(shǐ)进入8寸(cùn)、12寸(cùn)矽片(piàn)市(shì)场，迎来(lái)可(kě)喜的(de)突破。特(tè)别是(shì)該公(gōng)司于(yú)2021年(nián)9月(yuè)，取(qǔ)得矽片(piàn)業界龍头(tóu)——德國(guó)Siltronic的(de)12英寸(cùn)矽片(piàn)用(yòng)石(dàn)英坩埚的(de)認證，並(bìng)进入批量(liàng)供應(yìng)，成(chéng)为(wèi)首个(gè)进入主(zhǔ)流矽片(piàn)客戶的(de)首家(jiā)國(guó)産坩埚供應(yìng)商。

2021年(nián)全(quán)球半導體(tǐ)石(dàn)英坩埚市(shì)场分(fēn)布(bù)情(qíng)況預測

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二(èr)、中(zhōng)國(guó)市(shì)场

石(dàn)英坩埚作(zuò)为(wèi)單晶矽生(shēng)産所(suǒ)需耗材中(zhōng)産量(liàng)較大(dà)、産值較高(gāo)的(de)一(yī)大(dà)産品類(lèi)别，2021年(nián)國(guó)內(nèi)半導體(tǐ)坩埚市(shì)场年(nián)需求預計(jì)约1.78亿(yì)，相較2020年(nián)1.2亿(yì)需求量(liàng)，增幅约48%。 近(jìn)幾(jǐ)年(nián)来(lái)，我(wǒ)國(guó)石(dàn)英制品行業的(de)技術(shù)进步較为(wèi)明(míng)顯，尤其(qí)是(shì)石(dàn)英坩埚技術(shù)水平與(yǔ)國(guó)外(wài)企業産品的(de)差距逐步縮小，在(zài)坩埚尺(chǐ)寸(cùn)、純度(dù)、拉晶时(shí)間(jiān)和(hé)拉晶次數等方(fāng)面(miàn)均取(qǔ)得顯着进步。 此(cǐ)外(wài)，國(guó)內(nèi)石(dàn)英坩埚具有一(yī)定(dìng)的(de)成(chéng)本優勢，在(zài)質(zhì)量(liàng)和(hé)性(xìng)能(néng)等方(fāng)面(miàn)與(yǔ)进口(kǒu)石(dàn)英坩埚的(de)差距正(zhèng)逐漸縮小。 这(zhè)些(xiē)都为(wèi)國(guó)産化(huà)創造了条(tiáo)件(jiàn)。

2020-2021年(nián)中(zhōng)國(guó)半導體(tǐ)坩埚市(shì)场需求金(jīn)额統計(jì)

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目前(qián)在(zài)光(guāng)伏石(dàn)英坩埚領域，凭借(jiè)着價格優勢，我(wǒ)國(guó)企業已占據(jù)絕大(dà)部(bù)分(fēn)的(de)市(shì)场份额；在(zài)半導體(tǐ)石(dàn)英坩埚領域，伴随着國(guó)外(wài)半導體(tǐ)産業逐漸轉(zhuǎn)移至(zhì)國(guó)內(nèi)，以(yǐ)及(jí)國(guó)內(nèi)半導體(tǐ)矽片(piàn)廠(chǎng)商的(de)蓬勃發(fà)展，作(zuò)为(wèi)其(qí)重(zhòng)要(yào)配套(tào)原輔料供應(yìng)行業，石(dàn)英坩埚制造領域獲得了較快的(de)發(fà)展，産品正(zhèng)逐漸實(shí)現(xiàn)进口(kǒu)替代(dài)，國(guó)內(nèi)半導體(tǐ)坩埚需求主(zhǔ)要(yào)来(lái)自(zì)CCMC、上(shàng)海(hǎi)新升(shēng)、北京(jīng)有研、金(jīn)瑞泓、中(zhōng)环(huán)等國(guó)産半導體(tǐ)矽片(piàn)的(de)領軍企業；约占市(shì)场份额60%以(yǐ)上(shàng)。

2021年(nián)國(guó)內(nèi)半導體(tǐ)坩埚需求来(lái)源

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展望未来(lái)，國(guó)際大(dà)廠(chǎng)無論从擴産計(jì)劃(huà)還(huán)是(shì)資本開(kāi)支来(lái)看擴産都相对(duì)謹慎，而(ér)國(guó)內(nèi)矽片(piàn)廠(chǎng)商面(miàn)对(duì)下(xià)遊晶圆(yuán)廠(chǎng)快速擴産带来(lái)的(de)矽片(piàn)需求激增，以(yǐ)及(jí)半導體(tǐ)材料國(guó)産化(huà)的(de)巨大(dà)機(jī)遇，紛紛加快半導體(tǐ)矽片(piàn)的(de)研發(fà)投入和(hé)建設，这(zhè)也(yě)讓石(dàn)英坩埚的(de)未来(lái)市(shì)场有望充分(fēn)受益半導體(tǐ)矽片(piàn)的(de)國(guó)産化(huà)。

随着國(guó)內(nèi)晶圆(yuán)廠(chǎng)持(chí)續擴産，半導體(tǐ)矽片(piàn)國(guó)産化(huà)空(kōng)間(jiān)巨大(dà)，石(dàn)英坩埚的(de)市(shì)场也(yě)将持(chí)續增长(cháng)，特(tè)别是(shì)随着以(yǐ)12寸(cùn)大(dà)矽片(piàn)为(wèi)主(zhǔ)的(de)國(guó)産矽片(piàn)生(shēng)産商，如(rú)新升(shēng)、中(zhōng)欣晶圆(yuán)、奕斯偉、中(zhōng)环(huán)半導體(tǐ)的(de)逐步量(liàng)産化(huà)，将産生(shēng)大(dà)量(liàng)的(de)大(dà)直(zhí)徑高(gāo)品質(zhì)石(dàn)英坩埚需求，这(zhè)也(yě)将为(wèi)目前(qián)以(yǐ)盾源聚芯（富乐(lè)德）、錦州佑鑫为(wèi)代(dài)表(biǎo)的(de)國(guó)內(nèi)半導體(tǐ)石(dàn)英坩埚生(shēng)産商带来(lái)巨大(dà)的(de)發(fà)展商機(jī)。 

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